围绕中小企业客户的授信审批与关系维护整理待确认材料，交给客户和参与授信判断的同事继续核对。
银行业 · 香港
赵乐开
高级客户经理
我在恒生银行工作，主要面对珠三角制造业客户的融资需求。
关于我
客户经理的日常
客户交来融资需求和已有材料后，我先确认当前版本写了什么，还有哪些内容需要补充。
涉及香港与大湾区资源协调时，材料会在客户与分行同事之间流转。每次交接都要说明已有材料、尚待回答的问题和下一位接收者。
我会把这些内容写在同一份跟进记录里，方便下一次讨论从尚未解决的地方继续。
职位高级客户经理
任职机构恒生银行
教育经历香港大学 · 会计与金融 · 工商管理学士 · 2015–2019
所在地香港
工作内容
我经常处理的三类事项
每一类工作都有明确对象，也会留下不同的材料和后续动作。
为跨境贸易融资方案写明融资用途、交易安排和待确认资料，供客户与分行同事讨论。
针对香港与大湾区分行资源，记录材料版本、待协调事项和下一位接收者，交给相关分行同事跟进珠三角制造业客户的融资需求。
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