圍繞中小企業客戶的授信審批與關係維護整理待確認材料，交給客戶和參與授信判斷的同事繼續核對。
銀行業 · 香港
趙樂開
高級客戶經理
我在恒生銀行工作，主要面對珠三角製造業客戶的融資需要。
關於我
客戶經理的日常
客戶交來融資需要和已有材料後，我先確認當前版本寫了甚麼，還有哪些內容需要補充。
涉及香港與大灣區資源協調時，材料會在客戶與分行同事之間流轉。每次交接都要說明已有材料、尚待回答的問題和下一位接收者。
我會把這些內容寫在同一份跟進記錄內，方便下一次討論由尚未解決的地方繼續。
職位高級客戶經理
任職機構恒生銀行
教育經歷香港大學 · 會計與金融 · 工商管理學士 · 2015–2019
所在地香港
工作內容
我經常處理的三類事項
每類工作都有明確對象，也會留下不同材料和跟進事項。
為跨境貿易融資方案寫明融資用途、交易安排和待確認資料，供客戶與分行同事討論。
針對香港與大灣區分行資源，記錄材料版本、待協調事項和下一位接收者，交給相關分行同事跟進珠三角製造業客戶的融資需求。
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